01. Biti il’ ne biti
02. Zaboravljaš, zar ne?
03. Ao nono bijela
04. Moja draga
05. Mnogo hvala
06. Ničiji i svačiji
07. Ako jednom
budeš sama
08. Bila si bolja
09. Zločin i kazna
10. Na ovaj dan
11. Pjevaj, pjevaj
na kletoj gitari
(RTV BK TELECOM, 2003 CD 040)
Čarolija je nastala od maja do novembra 2003. u Areta studiju Beograd, Studiju V PGP Beograd, Rokoko Zagreb i Metro Stdiju Ljubljana; Supervizor muzičke produkcije: Kornelije Kovač; Muzička produkcija: Saša Habić; Saradnik u muzičkoj produkciji: Nikša Bratoš; Aranžmani i produkcija vokala: Kornelije Kovaš osim aranžmana za pesmu „Ničiji il’ svačiji“ Nikša Bratoš i Kornelije Kovač i aranžmana za pesmu „Mnogo hvala“ TRAG; Asistent u kompjuterskim obradama aranžmana: Aleksandar Habić; Kompjuterska asistencija: Milorad Kocić; Ton majstor: Djordje Petrović Beograd i Muc Softić i Dragan Brnas Zagreb; Miks i kompjuterska obrada snimljenog materijala: Janez Križaj Ljubljana; Post produkcija The Exchange – Nilesh Patel London; Na snimanjima učestvovali: Nikša Bratoš – električne i akustične gitare, blok flauta; Kornelije Kovač – klavijature, harmonika i kazu; Duvačka sekcija: Dragan Ristevski i Vladimir Mandić – trube; Paunić Ljubiša – tenor saksofon; Tihomir Jakšić – bariton saksofon; Ivan Ilić – trombon; Gabor Bunford – tenor saksofon; Mišel Kurina – cimbalo; Vladan Vučković – akustična gitara; Ženski vokali – Aleksandra i Kristina Kovač Beograd, Marija Mihajlović i Aleksandra Radović Beograd, Daria Hodnik i Jadranka Kristof Zagreb, Muški vokali – Djordje David, Nenad Busarac, Kornelije Kovač, Zoran Sandorov i Aleksandar Tasić; Izvršni producent: Adis Gojak; Foto: Nebojša Babić, Design – Siniša Grahovac Orange Studio; Styling – Buda Popović New Fashion; Zoran i Marina Chic%Love&Chic, Milan Sarić Studio M Hair Style